Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть непримиримой вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы.
Присутствующие на месте события друзья, товарищи и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую поединок как формальность, очередную светскую условность. Никто не допускает мысли, что этот день станет последним для великого поэта, что шутливая ссора обернётся непоправимой трагедией для всей русской литературы.