1984 год, советская глубинка. Наутро после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никаких зацепок, свидетелей — словно сквозь землю провалилась. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственный подозреваемый — сам хозяин дома, но улики противоречивы.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Опытный следователь понимает, что преступления могут быть связаны, но доказательств пока нет. Под давлением партийного руководства и в условиях тотальной секретности ему предстоит распутать этот клубок, где каждая новая деталь лишь добавляет вопросов.